營銷理財(cái)產(chǎn)品情景模擬

你不理財(cái)，財(cái)不理你。

理財(cái)經(jīng)理向客戶推銷理財(cái)產(chǎn)品的情景演練

理財(cái)師，是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士，是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。如何考取理財(cái)師資格證，下面我們一起來看看吧。

報(bào)考條件

初級(jí)理財(cái)師

年滿18周歲，?？萍耙陨细咝Ｔ谛W(xué)生。

中級(jí)理財(cái)師(具備以下條件之一者）

1、具有大專及以上學(xué)歷，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、年滿24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

高級(jí)理財(cái)師（具備以下條件之一者）

1、年滿30周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、取得中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

3、具有大專學(xué)歷，具有四年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

4、具有本科學(xué)歷，具有兩年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

5、擁有金融學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)，管理學(xué)，法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報(bào)考。

報(bào)名材料

1、報(bào)名需填寫鑒定申請(qǐng)表。

2、本人身份證復(fù)印件2張。

3、學(xué)歷證明復(fù)印件2張。

4、小2寸藍(lán)底照片4張。

考試材料

1、考試需要攜帶本人準(zhǔn)考證和本人有效身份證件。

2、可以攜帶FPSB China指定的財(cái)務(wù)計(jì)算器進(jìn)入考試區(qū)。

報(bào)名方式

理財(cái)師不接受個(gè)人報(bào)名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。

因?yàn)槔碡?cái)持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此CHFP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為理財(cái)師持證人。

報(bào)名流程

1、在各省和勞動(dòng)保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機(jī)構(gòu)報(bào)名。（每年的6月22日開始報(bào)名）。

2、由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報(bào)名條件。

3、審核通過后，繳納考試費(fèi)用，繳齊費(fèi)用后領(lǐng)取或打印準(zhǔn)考證。

4、參加全國統(tǒng)一考試，考場由各省職業(yè)鑒定中心組織安排。

5、考試結(jié)束后，三個(gè)月至四個(gè)月內(nèi)通知考試結(jié)束結(jié)果并發(fā)放證書（考試未通過者可以參加補(bǔ)考）。

報(bào)名注意事項(xiàng)

考生在報(bào)名理財(cái)師資格證考試時(shí)需要檢查報(bào)考材料是否準(zhǔn)備完善，報(bào)考信息填寫是否正確。注意準(zhǔn)考證打印時(shí)間，在考試前一周打印好準(zhǔn)考證。

考試安排

考試內(nèi)容

1、初級(jí)理財(cái)師：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》

2、中級(jí)理財(cái)師：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》《綜合評(píng)審》

3、高級(jí)理財(cái)師：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》《綜合評(píng)審》

考試難度

理財(cái)師資格證考試的題目難度分為四個(gè)等級(jí)，分別為簡單（占20%）、中等（占40%）、較難（占30%）、最難（占10%）。各模塊題目的數(shù)量基本和各模塊在108學(xué)時(shí)中所占的比例相同。比如投資規(guī)劃學(xué)時(shí)為24，題目數(shù)量大約為180×（24/108）=40道。

考試時(shí)間

2022年上半年理財(cái)師考試時(shí)間：5月28日。

2022年下半年理財(cái)師考試時(shí)間：11月26日。

合格標(biāo)準(zhǔn)

滿分100分，60分以上合格。

成績查詢

登錄www.fpsbchina.cn，進(jìn)入CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)即可查詢成績。

備考工具

同理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程，由中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版，共4本，分別是理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)(第五版)、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力(三級(jí))(第五版)、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力(二級(jí))(第五版)、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力(一級(jí))。報(bào)考人員可通過當(dāng)?shù)貢昊蛘哒?guī)電商渠道購買。